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新聞01

© Reuters. 吸收散戶撤退資金！中國要求“平安保險、人壽保險”回購債券獲響應 FX168財經報社(香港)訊 周三(7日)會議上，中國監管機構要求頂級保險公司支持市場并購買銀行理財部門出售的債券，以防止進一步的波動，這些不愿透露姓名的人士在討論內部審議時表示。其中一位知情人士說，一些銀行還提議利用自營交易柜臺購買債券。 該指引是在一次有大銀行參加的會議上發布的，當時中國交易員和散戶投資者一直在拋售固定收益資產，并將資金投入股市，原因是隨著中國取消其嚴格的新冠清零措施，經濟樂觀情緒不斷增強。上個月的動蕩導致債券支持的理財產品出現大量撤資，早些時候也促使監管機構要求銀行報告其流動性狀況。 知情人士說，一些投資產品不太容易受到短期贖回影響的保險公司已經響應號召，甚至在最新指引發布之前就以積極的市場前景購買了債券。最大的保險公司包括中國人壽保險公司和中國平安保險集團公司。根據他們的網站，僅這兩家公司的資產管理部門就管理著8.74萬億元人民幣，約合1.3萬億美元的資產。 為了提高風險透明度并在中國29萬億元人民幣的財富管理市場中灌輸更多紀律，當局已著手進行多年改革，要求銀行放棄固定回報模式，轉而采用按市值計價的定價模式。這讓多年來習慣于穩定、有保證的回報的投資者感到恐慌，導致大量資金外流并被基金經理強制拋售。 11月14日，中國基準債券收益率創下六年來的最大漲幅，因為有跡象表明中國正在放松其新冠清零政策，導致投資者迅速轉向股市。此后收益率繼續攀升，周三有所回落。自去年11月以來飆升逾50個基點后，中國一年期政府債券收益率已升至接近今年最高點2.25%。 據光大證券估計，以債券為主的理財產品的每日贖回量可能高達2000億元人民幣。 銀行和資產管理公司也采取行動限制贖回，從12月中旬開始，四大國有銀行之一的中國銀行已將客戶每天可以兌換的額度設定為10000元人民幣。速銀理財和貴陽銀行也根據最新規定，將部分產品的實時贖回限額限制在1萬元/天。 截至6月底的官方數據顯示，銀行和資產管理公司銷售的95%以上的優秀理財產品都是按市價計價的。債券約占標的資產總額的68%。 彭博社指出，對明年的廣泛看法是，隨著利率上升、經濟衰退迫在眉睫以及消費者支出減少，全球通脹將放緩。降溫的商品、食品和能源價格，與去年的大幅上漲相比有利，將共同減緩通貨膨脹率。 但中國的重新開放可能會打破這些預期，情景是這樣的：在 2023 年的某個時候，中國自大流行初期以來首次開放邊境。對世界其他地區的影響將是巨大的。中國國內經濟將復蘇。學生將再次出國，游客將開始旅行，企業高管將重返飛機。這將發生在中國房地產市場開始復蘇的同時，進一步刺激消費者支出。 彭博經濟研究認為，中國重新開放將提振全球大宗商品價格，并可能創造供應鏈備份，從而對許多商品和服務的價格構成壓力。假設中國在2023年年中完全開放，彭博經濟研究估計能源價格將上漲20%，他們認為到年中可能會降至3.9%的美國消費者價格指數可能會在年底躍升至5.7%。 這將是中國今年角色的逆轉，屆時中國將幫助抑制全球通脹。房地產市場低迷和遏制新冠病毒的激進限制措施導致中國經濟異常放緩。彭博經濟研究已將其 2022 年國內生產總值增長預測從3.5%下調至3%，并將明年的預測從5.7%下調至5.1%。各種指標反映了中國的疲軟如何影響全球經濟的每一個角落。 國際能源署9月份表示，中國今年的石油采購量將是1990年以來的最低水平。中國從其第五大貿易伙伴貿易領頭羊韓國的進口在11月下降25%以上，這是自2009年以來的最大降幅。嚴格的旅行限制意味著中國的空中交通，中國是僅次于美國的全球第二大航空旅行市場，已經下降到2019年的35%。中國曾經是世界上最繁忙的國內航空市場，每天處理約14000個航班，11月份下降至約2800。 一個反彈的中國將推動石油、大宗商品和原材料的進口，同時刺激對飛機座位、酒店房間和海外房地產的需求。ING Groep NV大中華區首席經濟學家Iris Pang表示：“如果中國全面重新開放，肯定會推高全球通脹。將會有更多的國際旅行、更多的銷售、更多的生產。” 中國明年重新開放的可能性有多大仍然是一個懸而未決的問題，但很明顯，一個支點正在進行中。12月7日，北京當局發布了一項10點計劃，其中包括額外的寬松措施，鞏固了觀察人士的觀點，即政府正在遠離新冠清零。 北京、廣州、杭州、上海和深圳等城市在病例激增的情況下放松了限制措施。蘋果公司所在地鄭州正在取消限制。中國官員表示，全國疫情防控進入新階段。所有這些都激起了人們對中國將比預期更早重新開放的預期。 Gavekal Inc.分析師克里斯托弗·貝多爾(Christopher Beddor)表示，最近的政策措施表明政府的 Covid 政策正在演變。他說：“中國已經到了新冠清零結束的開始。” 原文鏈接

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-21 06:14:52 記者 郭妍希 報導隨著防衛型類股走強抵銷能源股跌勢，投資人將聯準會(Fed)官員的鷹派言論擺一旁，美國四大指數18日震盪收高。 道瓊工業平均指數11月18日終場上漲0.59%(199.37點)、收33,745.69點，創8月18日以來收盤新高；週K線下跌0.01%。那斯達克指數上漲0.01%(1.1點)、收11,146.06點；週K線下跌1.57%。標準普爾500指數上漲0.48%(18.78點)、收3,965.34點；週K線下跌0.69%。費城半導體指數上漲0.18%(4.93點)、收2,724.03點；週K線下跌1.12%。 波士頓聯邦儲備銀行總裁Susan Collins 18日表示，物價壓力幾無降溫跡象，Fed或許得再升息三碼來控制通膨。聖路易斯聯邦儲備銀行總裁James Bullard甫於17日指稱，就目前觀察到的通膨來說，Fed至今為止的升息行動，壓抑物價效果仍有限，因此升息行動不能停。 路透社報導，Trust Advisory Services共同投資長Keith Lerner表示，Collins、Bullard都發表了一些非常鷹派的言論，但市場卻沒有像過去那樣深受打擊。 New York Life Investments經濟學家及投資組合策略師Lauren Goodwin則說，就業等經濟數據出爐前，美股暫時呈現觀望。Fed貨幣政策左右市場，升息對股市產生壓力，預測未來幾週應該無法看到薪資或通膨降溫的實際證據。 CNBC報導，Homrich Berg投資長Stephanie Lang表示，美股因10月消費者物價指數(CPI)優於預期大幅走強後，如今開始回歸現實面；我們認為，CPI報告出爐後的美股大漲走勢與基本面不符。另外，市場有人相信經濟可能軟著陸，但該證券認為發生機率偏低。因此，當Fed官員出面重申其立場，市場隨即重新修正。 經濟諮商局(Conference Board)18日公布，10月美國領先經濟指標(LEI)月減0.8%，已連續第8個月呈現月減態勢。根據華爾街日報調查，經濟學家原本預測10月僅將月減0.4%。 經濟諮商局資深經濟總監Ataman Ozyildirim表示，領先經濟指標持續下滑，顯示高通膨、利率上升讓消費者前景日趨惡化，營建、製造業的展望也漸趨黯淡。 他說，經濟諮商局預測，2022年實質國內生產毛額(GDP)年增率將達1.8%，預測經濟年底就可能衰退、並一路衰退至2023年中。 防衛型類股為標普500領漲族群，公共事業類股上漲2%，房地產類股也上漲1.3%，健康照護類股則上揚1.2%。能源類股隨油價下滑0.9%，主因市場擔憂中國需求轉弱、美國將繼續升息。 值得注意的是，美國投資大師巴菲特(Warren Buffett)的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)揭露第三季(7-9月)首度買進台積電(2330)ADR之後，大批資金開始湧入台股ETF。 FactSet統計顯示，最大持股為台積電的iShares MSCI台灣ETF (iShares MSCI Taiwan ETF，代號為EWT)，過去一週吸金超過5.7億美元，為今(2022)年來進帳最多的幾週之一。台積電ADR終場上漲0.97%、收82.27美元；11月迄今已飆漲33.66%。EWT上漲0.14%、收48.61美元；11月迄今也大漲16.68%。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-24 10:16:07 記者 陳苓 報導南韓建商爆出債務違約、當地信貸荒憂慮高漲。為了安撫投資人，韓國當局週日(23日)宣布擴大購買企業債，以釋出更多流動性。 韓國先驅報、BusinessKorea、路透社報導，韓國財長秋慶鎬(Choo Kyung-ho)宣告：「政府至少會撥款50兆韓圜(340億美元)，避免流動性緊縮」。 50兆韓圜中，涵蓋20兆韓圜的債市穩定基金。週一(24日)起，當局開始恢復購買企業債和商業本票。國營銀行的企業債購買上限加倍至16兆韓圜，並可購買商業本票。 韓國央行(BOK)總裁李昌鏞(Rhee Chang-yong)也說，央行考慮祭出措施，例如重啟疫情時期的特殊目的工具、購入企業債和商業本票。由於這是暫時事件，問題僅限於商業本票市場，總經策略維持不變。 南韓一家營建商與英國Merlin Entertainments共同在江原道春川市打造樂高樂園。本月稍早，該韓國營建商有1.423億美元的逾期債款違約，嚇壞投資人。該債券獲得最高債信評等，並有江原道政府擔保，不少人認為不可能倒債。 南韓央行不斷升息，短期貨幣市場壓力日增。去年8月以來，韓央總計升息250個基點。91天期商業本票的殖利率，從今年初的1.55%、上週五(21日)升至4.25%。此一時期，商業本票和央行政策利率的利差從48個基點、擴大至125個基點。 眼看債市情況迅速惡化，韓國金融委員會(Financial Services Commission)上週四(20日)表示，銀行增持流動資產的要求，延後六個月上路。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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